En fortæller opdager foruroligende dokumenter knyttet til en gammel og ubegribelig entitet, Cthulhu, hvis eksistens overstiger menneskelig forståelse. Gennem vidnesbyrd og spor træder en urovækkende sandhed frem: menneskeheden er kun en ubetydelig del af et univers domineret af urgamle kræfter. Jo længere han kommer, desto mere tiltager frygten og vanviddet. Denne korte og intense fortælling skaber en trykkende atmosfære, hvor det ukendte bliver en kilde til rædsel. Forfatteren udvikler en skræmmende kosmisk vision baseret på menneskets ubetydelighed over for det uendelige.