Stāstītājs atklāj satraucošus dokumentus par senu, neizprotamu būtni Ktulu, kuras eksistence pārsniedz cilvēka sapratni. Caur liecībām un pavedieniem atklājas biedējoša patiesība: cilvēce ir tikai niecīga daļa no visuma, ko pārvalda senas varas. Jo tālāk viņš iet, jo vairāk pieaug bailes un neprāts. Šis īsais, intensīvais stāsts rada nomācošu atmosfēru, kur nezināmais kļūst par šausmu avotu. Autors attīsta šausminošu kosmisku vīziju, kas balstīta cilvēka niecīgumā bezgalības priekšā.