En forteller oppdager urovekkende dokumenter knyttet til en eldgammel og uforståelig enhet, Cthulhu, hvis eksistens ligger utenfor menneskelig fatteevne. Gjennom vitnesbyrd og spor trer en skremmende sannhet frem: menneskeheten er bare en ubetydelig del av et univers dominert av eldgamle krefter. Jo lenger han kommer, desto mer vokser frykten og galskapen. Denne korte og intense fortellingen skaper en trykkende atmosfære der det ukjente blir en kilde til skrekk. Forfatteren utvikler en skremmende kosmisk visjon basert på menneskets ubetydelighet overfor det uendelige.