Den unge Jim Shorthouse følger med sin tante Julia, der brænder for psykiske fænomener, til en lille by ved havet. De skal tilbringe natten i et tomt hus, hvor der blev begået en forbrydelse hundrede år tidligere. Det er den første af samlingens ti noveller, som også fører til en ø i en canadisk sø, til et studenterværelse i Edinburgh og dybt ind i Québecs skove.
Hos Blackwood ser man næsten intet: frygten opstår af en lyd, en stilhed, et nærvær, man ikke kan sætte navn på.
Hver novelle læses i ét stræk på det sprog, du lærer.
