Louskáček a Myší král

O vánoční noci dostane malá Marie mezi dárky dřevěného louskáčka, kterého spravil její kmotr Drosselmeier. Zůstane sama v pokoji a vidí, jak hračky ožívají a svádějí bitvu s myší armádou vedenou sedmihlavým králem. Zraněna v té vřavě vyslechne příběh princezny Pirlipat, který vysvětluje, odkud se dřevěný vojáček vzal. Pohádka zkoumá dětství, hranici mezi snem a bděním a důvěru, jíž se dostává tomu, co dítě vypráví. Hoffmann vkládá příběhy do sebe ve fantazii, kde si zázračné podržuje možné vysvětlení.