Juleaften finder lille Marie en nøddeknækker af træ blandt gaverne. Da hendes bror Fritz knækker tre tænder på det stakkels legetøj, tager hun det under sin beskyttelse. Alene i stuen ser hun legetøjet blive levende og gå i kamp mod en hær af mus, anført af en konge med syv hoveder.
Man hører også historien om prinsesse Pirlipat i en fantasi, der er mærkeligere, end man tror, og hvor man aldrig helt ved, om Marie drømmer.
Med oversættelsen altid for øje læses dette korte eventyr i ét stræk på det sprog, du lærer.
