Keset Esimest maailmasõda peab „39 astme“ kangelane Richard Hannay paljastama Inglismaal varjuva kardetava Saksa spiooni. Valeidentiteediga asub ta elama patsifistide keskele. Seejärel viib jälg ta Šotimaalt Šveitsi mägedesse ja koguni rindele Prantsusmaal.
Tagaajamised, maskeeringud ja šifreeritud sõnumid: Hannay saab loota vaid oma külmaverelisusele ja mõnele ustavale sõbrale. Pealkiri pärineb ühe tegelase nimest raamatus „Palveränduri teekond“, vanas raamatus, mis saadab Hannayd kogu tema missiooni vältel.
Kiire tempo tõttu on seda kerge lugeda keeles, mida õpite.
