Pemecah Kacang dan Raja Tikus

Pada malam Natal, Marie kecil menerima sebuah pemecah kacang dari kayu yang telah diperbaiki oleh ayah baptisnya, Drosselmeier. Ditinggal sendirian di ruang tamu, ia melihat mainan-mainan itu hidup dan bertempur melawan pasukan tikus yang dipimpin raja berkepala tujuh. Terluka dalam pertempuran, ia lalu mendengar kisah Putri Pirlipat, yang menjelaskan asal usul si pemecah kacang. Dongeng ini menelusuri masa kanak-kanak, batas antara mimpi dan jaga, serta kepercayaan orang dewasa pada cerita seorang anak. Hoffmann menyusun kisah di dalam kisah, dalam fantasi yang selalu menyisakan kemungkinan penjelasan.