1751년 에든버러, 젊은 데이비드 밸푸어는 막 유산을 물려받았다. 그는 정치적 살인 누명을 쓴 무고한 사람을 구하려고 증언하려 하지만, 권력자들은 이미 범인을 정해 두었고 데이비드의 입을 막으려 한다. 바로 그때 그는 성격이 강한 하일랜드 아가씨 카트리오나 드러먼드를 만난다.
18세기의 소란스러운 스코틀랜드에서 음모와 위험과 사랑이 뒤섞이고, 데이비드는 허세 많은 반역자 친구 앨런 브렉과 다시 만난다.
데이비드가 직접 들려주는 이야기에 대화가 많아, 배우고 있는 언어로 즐겁게 읽힌다.
