Крцко Орашчић и Краљ мишева

На Бадње вече мала Мари проналази међу поклонима дрвеног Крцка Орашчића и узима га под своју заштиту када му њен брат Фриц сломи три зуба. Оставши сама у салону, види како играчке оживљавају и ступају у битку са војском мишева коју предводи седмоглави краљ. Рањена у метежу, слуша причу о принцези Пирлипат, која објашњава одакле потиче мали дрвени војник. Бајка истражује детињство, границу између сна и јаве и поверење које се поклања ономе што дете прича. Хофман умеће приче једну у другу у фантазији у којој чудесно увек задржава могуће објашњење.