Nötknäpparen och muskungen

På julnatten får lilla Marie bland sina gåvor en nötknäppare av trä som gudfadern Drosselmeier har lagat. Ensam kvar i salongen ser hon leksakerna vakna till liv och gå i strid mot en armé av möss under en kung med sju huvuden. Sårad i tumultet får hon höra historien om prinsessan Pirlipat, som förklarar varifrån den lille trägubben kommer. Sagan utforskar barndomen, gränsen mellan dröm och vaka och den tilltro som ges åt det ett barn berättar. Hoffmann skjuter in berättelser i varandra i en fantasi där det underbara behåller en möjlig förklaring.