Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικιών

Τη νύχτα των Χριστουγέννων η μικρή Μαρί βρίσκει ανάμεσα στα δώρα έναν ξύλινο καρυοθραύστη που επισκεύασε ο νονός της, ο Ντροσελμάιερ. Μένοντας μόνη στο σαλόνι, βλέπει τα παιχνίδια να ζωντανεύουν και να δίνουν μάχη με έναν στρατό ποντικών υπό τις διαταγές ενός βασιλιά με εφτά κεφάλια. Τραυματισμένη στη συμπλοκή, ακούει την ιστορία της πριγκίπισσας Πιρλιπάτ, που εξηγεί από πού προέρχεται ο μικρός ξύλινος στρατιώτης. Το παραμύθι εξετάζει την παιδική ηλικία, το σύνορο ανάμεσα στο όνειρο και την εγρήγορση και την πίστη που δίνεται σε όσα διηγείται ένα παιδί. Ο Χόφμαν εγκιβωτίζει τις αφηγήσεις σε μια φαντασία όπου το θαυμαστό διατηρεί μια πιθανή εξήγηση.