Nuksrompilo kaj la Musreĝo

En la kristnaska nokto, la malgranda Marie ricevas inter la donacoj lignan nuksrompilon, kiun ŝia baptopatro Drosselmeier riparis. Restinte sola en la salono, ŝi vidas la ludilojn viviĝi kaj batali kontraŭ armeo de musoj kondukata de sepkapa reĝo. Vundita en la interbatiĝo, ŝi aŭskultas la historion de princino Pirlipat, kiu klarigas, de kie venas la malgranda ligna soldato. La rakonto esploras infanecon, la limon inter sonĝo kaj maldormo, kaj la kredon donatan al tio, kion infano rakontas. Hoffmann enigas rakontojn unu en la alian, en fantazio, kie la mirindaĵo konservas eblan klarigon.