در ادینبورو، به سال ۱۷۵۱، دیوید بالفور جوان تازه میراثش را گرفته است. می‌خواهد شهادت بدهد تا بی‌گناهی را که به یک قتل سیاسی متهم شده نجات دهد، اما صاحبان قدرت مقصرشان را از پیش برگزیده‌اند و می‌خواهند نگذارند دیوید حرف بزند. در همین زمان، با کاتریونا دراموند آشنا می‌شود، دختری جوان از هایلندز با شخصیتی قوی.
توطئه‌ها، خطرها و داستانی عاشقانه در اسکاتلند پرآشوب قرن هجدهم در هم می‌آمیزند، جایی که دیوید دوباره آلن برک، دوست یاغی و لاف‌زنش، را می‌بیند.
خود دیوید آن را روایت می‌کند، با گفت‌وگوهای فراوان، و آن را با لذت به زبانی که یاد می‌گیرید می‌خوانید.
