Diótörő és Egérkirály

Karácsony éjszakáján a kis Marie az ajándékok között fából faragott diótörőt kap, amelyet a keresztapja, Drosselmeier javított meg. A szalonban egyedül maradva látja, hogy a játékok életre kelnek, és csatába szállnak a hétfejű király vezette egérsereggel. A küzdelemben megsérülve hallgatja meg Pirlipát hercegnő történetét, amely megmagyarázza, honnan való a kis fakatona. A mese a gyermekkort, az álom és az ébrenlét határát, valamint azt vizsgálja, mennyi hitelt adnak annak, amit egy gyermek elmesél. Hoffmann történeteket illeszt egymásba olyan fantáziában, ahol a csodásnak marad lehetséges magyarázata.