Nøtteknekkeren og Musekongen

På julaften finner lille Marie en nøtteknekker av tre blant gavene, og hun tar den under sin beskyttelse da broren Fritz knekker tre av tennene dens. Alene igjen i stuen ser hun lekene våkne til liv og gå til kamp mot en hær av mus anført av en konge med sju hoder. Såret i slaget lytter hun til historien om prinsesse Pirlipat, som forklarer hvor den lille tresoldaten kommer fra. Eventyret utforsker barndommen, grensen mellom drøm og våken tilstand, og hvor mye tiltro man gir det et barn forteller. Hoffmann fletter fortellinger inn i hverandre i en fantasi der det underfulle alltid beholder en mulig forklaring.