Nøtteknekkeren og Musekongen

Julaften får lille Marie blant gavene en nøtteknekker av tre som gudfaren Drosselmeier har reparert. Alene igjen i stuen ser hun lekene våkne til liv og gå til kamp mot en hær av mus ledet av en konge med sju hoder. Såret i stridens hete får hun høre historien om prinsesse Pirlipat, som forklarer hvor den lille tresoldaten kommer fra. Eventyret utforsker barndommen, grensen mellom drøm og våken tilstand, og hvilken tiltro man fester til det et barn forteller. Hoffmann bygger fortellinger inn i hverandre i en fantasi der det underfulle beholder en mulig forklaring.