Kipasua Kokwa na Mfalme wa Panya

Usiku wa Krismasi, msichana mdogo Marie anapata miongoni mwa zawadi kipasua kokwa cha mbao ambacho baba yake wa ubatizo Drosselmeier amekitengeneza. Akibaki peke yake sebuleni, anaona vinyago vikianza kutembea na kupigana na jeshi la panya linaloongozwa na mfalme mwenye vichwa saba. Akijeruhiwa vitani, anasikiliza hadithi ya binti mfalme Pirlipat, inayoeleza asili ya askari huyo mdogo wa mbao. Hadithi inachunguza utoto, mpaka kati ya ndoto na hali ya kuwa macho, na imani inayowekwa katika kile mtoto anachosimulia. Hoffmann anapachika hadithi ndani ya hadithi katika njozi ambamo miujiza bado inaweza kuelezwa.