El trencanous i el rei dels ratolins

La nit de Nadal, la petita Marie rep entre els regals un trencanous de fusta que el seu padrí Drosselmeier ha adobat. Quan es queda sola a la sala, veu com les joguines s'animen i lliuren batalla a un exèrcit de ratolins conduït per un rei de set caps. Ferida en la lluita, escolta la història de la princesa Pirlipat, que explica d'on ve el petit soldat de fusta. El conte explora la infantesa, la frontera entre el somni i la vigília i el crèdit que es dona al que explica una criatura. Hoffmann hi encaixa relats dins de relats, en una fantasia on el meravellós conserva una explicació possible.