I Ankara deler en ung funktionær kontor med Raif efendi, en stille oversætter, som ingen ved noget om. Da Raif bliver syg, beder han den unge mand om at brænde et sort hæfte, men lader ham først læse det i løbet af en nat. Her møder man 1920'ernes Berlin og portrættet af en kvinde i pels, som Raif kom for at betragte hver dag.
Sabahattin Alis roman var længe glemt, men er blevet en af de mest læste bøger i Tyrkiet: historien om en genert mand, hvis hele liv rummes i et eneste møde.
Den er fortalt som en betroelse, og romanen er bevægende at læse på det sprog, du lærer.
