מפצח האגוזים ומלך העכברים

בליל חג המולד מקבלת מארי הקטנה בין המתנות מפצח אגוזים מעץ, שסנדקה דרוסלמאייר תיקן. כשהיא נשארת לבדה בטרקלין היא רואה את הצעצועים קמים לתחייה ויוצאים לקרב מול צבא עכברים שבראשו מלך בעל שבעה ראשים. נפצעת בתגרה, היא שומעת את סיפורה של הנסיכה פירליפט, המסביר מאין בא חייל העץ הקטן. המעשייה בוחנת את הילדות, את הגבול בין החלום לערות ואת האמון הניתן לדבריו של ילד. הופמן משבץ סיפור בתוך סיפור בפנטזיה שבה לפלא נותר תמיד הסבר אפשרי.