Julenatten finner lille Marie en nøtteknekker av tre blant gavene. Når broren Fritz knekker tre tenner på det stakkars leketøyet, tar hun det under sin beskyttelse. Alene i stuen ser hun lekene bli levende og gå til kamp mot en hær av mus, ledet av en konge med sju hoder.
Her får vi også historien om prinsesse Pirlipat, i en fantasifortelling som er merkeligere enn man tror, der man aldri helt vet om Marie drømmer.
Med oversettelsen alltid for øynene leses dette korte eventyret i ett jafs på språket du lærer.
