Dziadek do orzechów i Król Myszy

W wigilijną noc mała Marie dostaje wśród prezentów drewnianego dziadka do orzechów, naprawionego przez jej ojca chrzestnego Drosselmeiera. Zostawszy sama w salonie, widzi, jak zabawki ożywają i staczają bitwę z armią myszy prowadzoną przez siedmiogłowego króla. Raniona w zamieszaniu, wysłuchuje historii królewny Pirlipat, która wyjaśnia pochodzenie drewnianego żołnierzyka. Baśń porusza dzieciństwo, granicę między snem a jawą i wiarę, jaką daje się dziecięcej opowieści. Hoffmann wkłada jedną opowieść w drugą, w fantazji, gdzie cudowność zachowuje możliwe wytłumaczenie.