Spărgătorul de nuci și Regele șoarecilor

În noaptea de Crăciun, micuța Marie primește printre daruri un spărgător de nuci din lemn, dres de nașul ei Drosselmeier. Rămasă singură în salon, ea vede jucăriile prinzând viață și dând bătălie unei armate de șoareci conduse de un rege cu șapte capete. Rănită în încăierare, ascultă povestea prințesei Pirlipat, care lămurește de unde vine micul soldat de lemn. Povestea explorează copilăria, hotarul dintre vis și veghe și crezarea dată celor spuse de un copil. Hoffmann încastrează povestirile una în alta, într-o fantezie unde miraculosul păstrează o explicație cu putință.