Uprostred prvej svetovej vojny musí Richard Hannay, hrdina románu „39 stupňov“, odhaliť nebezpečného nemeckého špióna, ktorý sa skrýva v Anglicku. Pod falošnou identitou sa usadí medzi pacifistami. Potom ho stopa zavedie zo Škótska do švajčiarskych hôr a až na front vo Francúzsku.
Naháňačky, prestrojenia a šifrované správy: Hannay sa môže spoľahnúť len na svoju chladnokrvnosť a na niekoľko verných priateľov. Názov pochádza od postavy z „Pútnikovej cesty“, starej knihy, ktorá Hannaya sprevádza počas celej jeho misie.
Vďaka rýchlemu tempu sa román ľahko číta v jazyku, ktorý sa učíte.
