Luskáčik a myší kráľ

Na Štedrý večer nájde malá Marie medzi darčekmi dreveného luskáčika a vezme ho pod svoju ochranu, keď mu jej brat Fritz vylomí tri zuby. Sama v salóne potom vidí, ako hračky ožívajú a zvádzajú boj s myšacím vojskom, ktoré vedie sedemhlavý kráľ. Zranená v šarvátke počúva príbeh princeznej Pirlipát, ktorý vysvetľuje, odkiaľ sa malý drevený vojačik vzal. Rozprávka skúma detstvo, hranicu medzi snom a bdením a dôveru, akú dávame tomu, čo rozpráva dieťa. Hoffmann do seba vkladá jednotlivé príbehy vo fantázii, v ktorej si zázračné vždy zachováva možné vysvetlenie.