Luskáčik a myší kráľ

Na Štedrý večer dostane malá Marie medzi darmi dreveného luskáčika, ktorého opravil jej krstný otec Drosselmeier. Keď zostane sama v salóne, vidí, ako hračky ožívajú a zvádzajú bitku s armádou myší vedenou sedemhlavým kráľom. Zranená v tlačenici počúva príbeh princeznej Pirlipat, ktorý vysvetľuje, odkiaľ sa drevený vojačik vzal. Rozprávka skúma detstvo, hranicu medzi snom a bdením a dôveru, ktorú dospelí venujú tomu, čo dieťa rozpráva. Hoffmann vkladá príbehy do seba vo fantázii, kde si zázračné ponecháva možné vysvetlenie.