Лускунчик і Мишачий король

Напередодні Різдва маленька Марі знаходить серед подарунків дерев’яного лускунчика й бере його під свій захист, коли її брат Фріц ламає йому три зуби. Залишившись сама у вітальні, вона бачить, як іграшки оживають і вступають у бій з мишачим військом, яке веде семиголовий король. Поранена в сутичці, вона слухає історію принцеси Пірліпат, яка пояснює, звідки взявся маленький дерев’яний солдатик. Казка досліджує дитинство, межу між сном і дійсністю та довіру до того, що розповідає дитина. Гофман вкладає одні оповіді в інші у фантазії, де чудесне завжди зберігає можливе пояснення.