Na noite de Natal, a pequena Marie encontra entre os presentes um quebra-nozes de madeira. Quando o irmão, Fritz, parte três dentes ao pobre brinquedo, ela toma-o sob a sua proteção. Sozinha na sala, vê os brinquedos ganharem vida e travarem batalha contra um exército de ratos, comandado por um rei de sete cabeças.
Descobre-se também a história da princesa Pirlipat, numa fantasia mais estranha do que se julga, em que nunca se sabe bem se Marie está a sonhar.
Com a tradução sempre à vista, este conto curto lê-se de uma assentada na língua que está a aprender.
